Які міжнародні авіакомпанії доставляють вантажі по світу

Попри ризики війни, навесні українська авіакомпанія Supernova Airlines, що входить до складу Нової пошти, розпочне власні вантажні авіарейси в ЄС. Supernova вже придбала два літаки АН-26 на умовах лізингу. Які ще світові авіакомпанії мають власний вантажний флот, на чому літають і що возять? 

SPEKA розібралася, що відбувається на світовому ринку вантажних авіаперевезень та з ким буде конкурувати авіакомпанія Нової пошти. Спойлер: у списку Amazon, DHL, Emirates і не тільки.

Світовий ринок вантажних авіаперевезень: ситуація, лідери, тренди

На цьому ринку працюють 25 глобальних компаній. Серед пʼяти вантажних авіакомпаній з найбільшим флотом — FedEx Express, United Parcel Service (UPS), DHL Express, Atlas Air та Amazon Air — чотири американські і лише DHL родом з Німеччини. Разом на них припадають 1200 літаків. 

Але на ринку конкурують також авіакомпанії, що готові перевозити посилки у вантажних відсіках пасажирських літаків. Натепер жодна із сторін не має відчутної переваги: приблизно 53% від загального обсягу перевезень припадає на суто вантажні компанії, 47% — на пасажирські, які перевозять і вантажі. 

Яке майбутнє чекає на ринок? Частина компаній робить ставку на екологію, зокрема, вони замовляють електролітаки, хоча цей варіант підходить лише для перевезень на короткі відстані. Але авіаексперт Богдан Долінце вважає, що доставляти вантажі між маленькими містами найкраще дронами, здатними піднімати до 150 кг.

Обсяг вантажних авіаперевезень скоротився 

За даними Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), щороку у світі авіакомпанії перевозять понад 65,6 млн тонн вантажів. Це 1% загального обсягу міжнародної торгівлі та 35% від неї ж за вартістю. Тобто щодня літаки доставляють вантажів на суму $18,6 млрд, щороку — на $6,8 трлн. 

Останнім часом глобальний ринок вантажних авіаперевезень сповільнився. У листопаді 2022 року світовий попит, що вимірюється у вантажних тоннокілометрах, знизився на 13,7% (в порівнянні з листопадом 2021-го). Цей тренд торкнувся ринку вантажних авіаперевезень майже у всіх регіонах світу. 

В IATA падіння попиту пояснюють низкою причин: 

Топ-10 вантажних авіакомпаній світу

Галузь відновлюється після складного для планети періоду пандемії. Так, згідно з IATA World Air Transport Statistics (WATS), у 2021 році міжнародні авіакомпанії збільшили загальний об'єм регулярних перевезень у вантажних тоннокілометрах на 18,7%. Це гарний показник — у 2020-му об'єм ринку впав на 10,6% через пандемію. 

Також у WATS визначили 25 найкращих вантажних авіакомпаній світу за 2021 рік. Ось топ-10: 

Як світові авіакомпанії розвивали бізнес у 2021 році

Лідер рейтингу авіакомпанія FedEx збільшила вантажні перевезення завдяки високому попиту на e-commerce-товари, вакцини від COVID-19, засоби індивідуального захисту. «Пандемійні» товари допомогли з відновленням обсягів перевезень також Qatar Airways та UPS. 

П'ять авіакомпаній з найбільшим флотом вантажних літаків

У 2021-му найбільший повітряний флот мали авіакомпанії FedEx Express, United Parcel Service, DHL Express, Atlas Air та Amazon Air. 

Підписуйтеся на наші соцмережі

Як змінилась ситуація у 2023 році: 

FedEx Express

United Parcel Service

DHL Express

Atlas Air

Amazon Air

Вік флоту та перспективи електролітаків. Що кажуть авіаексперти

Великі компанії підбирають у свій флот літаки відповідно до маршрутів і завантаження. Зазвичай експлуатують моделі Airbus і Boeing. Вік вантажного флоту — приблизно 20-25 років. Чекати на новий літак потрібно 2-5 років. 

20-25 років — нормальні показники для експлуатації судна, адже усі вантажні літаки можна розділити на дві групи:

Кожні 6 та 12 років конструкцію літака досліджують на наявність дефектів. Якщо їх знаходять, літаки ремонтують. Часто це збігається з переобладнанням літака у вантажний, зазвичай через 18-24 роки роботи літака як пасажирського. Після судно експлуатують ще 12-24 роки. 

Середній термін служби — 42 роки. Подальша експлуатація часто стає фінансово нераціональною. До прикладу, щоб модифікувати літак 1992-1995 років випуску для польотів над Атлантикою, потрібно вкласти у нього $1,5-2 млн.

Зараз на міжнародному ринку великий дефіцит вантажних літаків. А слоти на переобладнання пасажирських літаків у вантажні розписані до 2026 року.

Ярослав Красножон: 

Богдан Долінце: 

Увага логістичних операторів прикута до електричних літаків. Так, авіакомпанії FedEx та UPS уже використовують електричні вантажні літаки з вертикальним зльотом та посадкою (eVTOL), а DHL замовила електричні вантажні літаки у виробника Eviation. 

Але Ярослав Красножон не вірить, що найближчим часом вантажні авіакомпанії зможуть масово використовувати електричні літаки. Тривалість їхнього польоту у межах однієї години, тому їх можна використовувати на невеликих відстанях і з маленьким завантаженням.

Водночас Богдан Долінце вважає, що через декілька років популярними можуть стати спеціальні дрони для доставки вантажів між невеликими містами. Такі засоби зможуть перевозити вантажі по 100-150 кг. 

Що чекає на ринок вантажних авіаперевезень

У 2023 році обсяги вантажних авіаперевезень, що вимірюються у тоннокілометрах, можуть знизитися на 4%, прогнозує IATA. Але це падіння менше, ніж у 2022-му, тоді показник становив 8%. 

Як наголошує керівник відділу аналізу політики IATA Ендрю Маттерс, галузь переживає труднощі через: 

Цього року прибутковість вантажів також може знизитися на 22,6%. До цього прибутки галузі зростали:

Заробляти вантажні авіакомпанії будуть на перевезенні електронної комерції, говорять в IATA, адже онлайн-торгівля зростатиме. Очікують, що у 2023 році вартість світового e-commerce сягне $5,7 трлн, а у 2025-му — $7,3 трлн. 

Українські авіаексперти згодні з прогнозами IATA. 

Богдан Долінце:

Красножон додає, що сегмент вантажних авіаперевезень знизиться через популярність пасажирських літаків.

Перспективи Supernova Airlines

Попри песимістичні тренди у світі, Supernova Airlines зможе знайти свою нішу на міжнародному ринку, говорить Богдан Долінце. 

24 лютого українське небо зачинили, тому ринок трансформувався: літаки доставляють товари до найближчих країн Європи, а потім транспортують в Україну автомобілями або залізницею. 

Богдан Долінце:

Долінце вважає, що потім поштовий оператор буде запускати авіамаршрути у Німеччині, Чехії та Польщі, оскільки саме у цих країнах ЄС оселилося найбільше українських біженців.