Українська електронна комерція у 2023 році: цифри першого півріччя та прогнози на акційний сезон
Неймовірна швидкість адаптації до будь-чого, повернення маркерів сезонності та навіть зростання виторгу у гривневому еквіваленті — усе це про реальність української електронної комерції у першому півріччі 2023-го. Проте є й ложка дьогтю у бочці меду.
За даними нашого дослідження, від початку 2023 року всі ніші показують позитивне відновлення, але у доларовому еквіваленті їхній виторг за перше півріччя не зріс ані щодо показників 2022-го, ані тим більше показників 2021-го. Порівняно із 2021 роком це просідання на 43%. Порівняно із 2022-м — падіння на 13%. Єдиний виняток — категорія зоотоварів, яка значно зросла.
Прогнозуємо, що під час сезону новорічних розпродажів дохід українських онлайн-ритейлерів має відчутно зрости. Навіть припускаємо, що він може дещо перевищити загальні показники 2021-го. А це, за даними Euromonitor, 113 млрд грн.
Загальні тенденції та прогноз на акційний сезон
Рекламний ринок зменшився, але частка маркетингових бюджетів у диджиталі збільшилася до 80%. Рекламодавці йдуть туди, де їхні споживачі.
- За нашими прогнозами, обсяг рекламного ринку у другому півріччі 2023 зростатиме. Диджитал-канали залишаться пріоритетними.
- Повернення маркерів сезонності в онлайні — ознака стабілізації ринкових закономірностей. Це дає оптимістичні прогнози щодо «золотого сезону» — йому бути.
- Конкуренція в онлайні зростає — гравці активно борються за споживача. Особливо це відчувається у категоріях Зоотоварів, Одягу та взуття.
- Рівень середнього чека за всіма категоріями або вищий за показники 2022 року, або не зменшився — споживач витрачає так само.
- Кількість користувачів у чуттєвих до гендеру категоріях не перевищує показники 60-70% до тогорічних (дитячі товари та косметика).
- Як ми бачимо по цифрах, український ринок eCommerce ще оговтується. Проте після пандемії COVID-19 та початку повномасштабного вторгнення однією з довгострокових перспектив стала саме перехід українського бізнесу до eCommerce та зміцнення присутності в онлайні. Якщо у 2021 ринок електронної комерції в Україні займав близько 9%, то на сьогодні частка ця частка вже перевищила 11%, і показник зростає. Драйверами для України традиційно є ніші: електроніки, одягу, косметики та зоотоварів. Гравці останнього сегменту демонструють найбільш позитивну динаміку зростання: у лютому 2023 вони вже вийшли у грошах на показник майже на 100% вищий, ніж торік.
Цифри за нішами
Електроніка та побутова техніка
- Споживачів у 2023 році менше — на рівні 60-70% відсотків. Але наразі цей показник стабільний.
- У доларовому еквіваленті гравці вкладають у платну рекламу вдвічі менші бюджети. Категорія має чітку тенденцію до оптимізації рекламних бюджетів в «міжсезон».
- Оптимізація рекламних бюджетів майже не вплинула на прибутки в категорії — підвищився рівень ефективності рекламних кампаній.
- Розмір середнього чека залишається на рівні 2021 року.
- Вартість залучення одного клієнта знизилась на 10% з квітня поточного року.
Одяг та взуття
- Категорія має тенденцію до збільшення рекламних бюджетів на 8-20% до рівня 2021 року, що свідчить про підвищення рівня конкуренції на ринку.
- Гравці залучають більше споживачів шляхом збільшення бюджетів, але це не пропорційно доходу.
- У червні — оптимізація бюджетів. Також процес супроводжується падінням доходів: бачимо тенденцію до зменшення конвертації відвідувача у покупця.
- Середній чек у категорії протягом року тримається на рівні 90% від середнього чека 2021 року.
- Витрати на залучення користувачів переважають над витратами минулого року, що також може свідчити про повернення конкуренції на ринок.
Зоотовари
- Категорія має рекордне збільшення рекламних бюджетів від 400 до 900% від даних 2021 року, що свідчить про високий рівень конкуренції на ринку.
- Це вплинуло на збільшення прибутків на 40-90% до даних 2021 року та зростання кількості охоплених користувачів від 10 до 70%.
- Середній чек у категорії протягом року тримається на рівні 80% від середнього чека 2021 року.
- Витрати на залучення користувачів на 200-350% переважають витрати минулого року — конкуренція у категорії зростає.
Більше цифр, графіків та прогнозів за нішами дивіться у повному звіті.
