Як війна та світовий ринок впливають на ІТ-експорт України
У 2022 році зростання ІТ-експорту було найменшим за всі роки — +5,9%. А перший квартал 2023 року показав зниження на 16% порівняно з 2022-м. DOU розглянула, а SPEKA обрала головне: чи продовжить ІТ-індустрія зростати, як ІТ-експорт змінювався з роками та як на нього впливає війна.
Цікаві факти про IT-експорт України
- Частка ІТ в експорті послуг у 2022 році сягнула 45,6%, а в загальному експорті України — 12,9%.
- У 2022-2023 роках уперше є зниження квартального обсягу ІТ-експорту, але чіткої динаміки падіння, як і зростання, поки що немає.
- Початок війни у 2014-му і пандемія 2020-го суттєво не вплинули на ІТ-експорт. Індустрія продовжувала зростати.
- Найбільше доходу від ІТ-експорту Україна отримує від США — 40,4% у першому кварталі 2023-го. У першій п’ятірці також Велика Британія, Мальта, Ізраїль та Швейцарія.
- Майже 20% ІТ-експорту у 2022 році забезпечили п’ять компаній.
Як зростав ІТ-експорт за останні 10 років
Обсяг ІТ-експорту в Україні зростає щороку. Але у 2022-му зростання становило лише 5,9%.
Від 2001 до 2009 року IT-експорт швидко збільшувався — приблизно на 40% щороку. Зростання сповільнилося лише у кризовий 2009 рік (+8%), а також через початок війни з росією (+16% у 2014-му та +11% у 2015-му). Проте з 2016 року темпи зростання в ІТ знову пришвидшилися і сягнули 30% у 2019-му. Їх дещо зменшила пандемія COVID-19 — зростання становило 20% за 2020 рік.
У 2021 році зафіксували рекордне зростання обсягу ІТ-експорту за останні 10 років — +38%.
Попри повномасштабну війну, обсяг українського ІТ-експорту постійно збільшувався, а торік сягнув $7,3 млрд.
На ІТ припадала половина експорту послуг та 13% усього експорту у 2022 році
А торік частка ІТ становила майже половину всього експорту послуг за 2022 рік.
ІТ-ринок почав зменшуватися у 2023 році
У 2021 році зростання ІТ-експорту було особливо стрімким. Другий та третій квартали 2021-го показали приріст на 11% кожен, а четвертий — на 17,6% і мав рекордний показник за всі часи — $ 2,1 млрд.
Перший квартал 2022 року зберіг високий рівень ІТ-експорту — на 38% більше, ніж було у першому кварталі попереднього року.
Згодом повномасштабне вторгнення вплинуло на ринок і стрімке зростання припинилося. Обсяг ІТ-експорту у другому та третьому кварталах 2022 року становив по $1,7 млрд, що на 12,8% менше, ніж у першому кварталі.
При цьому другий квартал 2022-го все-таки показав зростання щодо другого кварталу 2021-го — на 8,6%, а ось третій квартал 2022-го щодо третього кварталу 2021-го скоротився на 2,7%. Четвертий квартал 2022-го, якщо порівнювати з цим же кварталом 2021-го, показав ще більше скорочення — на 11,3%.
У першому кварталі 2023-го обсяг ІТ-експорту становив $1,6 млрд. Це менше, ніж у будь-якому кварталі торік, і на 16% менше, ніж у першому кварталі 2022-го. Хоча цей показник більший, ніж у першому кварталі 2021 року.
Початок війни у 2014 році на ІТ-експорт суттєво не вплинув, а ось COVID-19 — так: у другому кварталі 2020 року він знизився проти першого кварталу на 1,8%. Але далі теж продовжив зростати і за підсумками року показав приріст на 20% щодо 2019-го.
Як повномасштабне вторгнення вплинуло на ІТ-експорт
Розглянемо динаміку ІТ-експорту за місяцями. До початку повномасштабного вторгнення приріст ІТ-експорту був майже щомісяця, але у березні 2022-го відбулося зниження на 38% проти рекордного лютневого зростання на $839 млн. Далі у 2022 році ІТ-експорт за місяцями змінювався хвилеподібно.
Загалом від початку війни обсяг ІТ-експорту за місяць тримається на рівні $500- 600 млн з незначними коливаннями, проте немає чіткої тенденції щодо його падіння чи зростання.
Які країни забезпечують найбільший дохід українським ІТ-компаніям
Через початок повномасштабного вторгнення частка країн у доході з ІТ-експорту значно не змінилася. США завжди були найбільшим імпортером наших ІТ-послуг, і кількісно обсяг експорту в Штати зростав постійно. А 2022 року була рекордною — 40,5%, або майже $3 млрд.
Частка Великої Британії, другого найбільшого імпортера наших ІТ-послуг, роками трималася на рівні 6-10%. У 2022 році становила 9,4%, або $693 млн.
У 2013-2014 роках почала відчутно зростати частка Мальти і у 2022-му сягнула 7,9% — $581 млн.
Частка Ізраїлю з роками значно не змінювалась і торік становила 4,7% — $347 млн. А ось частка Швейцарії, п’ятої за обсягом ІТ-експорту країни, була найбільшою у 2013-2014 роках — 8,7%. Відтоді поступово знижувалася, сягнувши 2,2% у кризовий 2020-й, але торік становила вже 4,5%.
П’ять компаній — це 20% ІТ-експорту за 2022 рік
У березні 2023 року Державна служба статистики оприлюднила фінансову звітність компаній за 2022 рік. У топі ІТ-компаній за 2022 рік опинилися ті, що назвали основним КВЕД один із таких, як 58.21, 58.29, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11, і подали фінансову звітність за 2022 рік до органів статистики.
Згідно з цими даними, п’ять юридичних осіб, які мали найбільший дохід торік, — це компанії EPAM, GlobalLogic, Luxoft, Ciklum та Intellias. Вони забезпечили майже 20% усього ІТ-експорту за минулий рік. Найбільша частка припадає на «ЕПАМ СИСТЕМЗ» — 8,5% — з доходом $625 млн. При цьому ТОВ Intellias і Luxoft показали більший приріст доходу за рік — 51% і 37% відповідно проти 16% в EPAM.
Також у компаній можуть бути дочірні підприємства або кілька юросіб, дохід яких не підсумовується. Тому для топ обрахували окремі юрособи, через що у топ не увійшла SoftServe.
Що буде з IT-ринком у 2023 році?
Чимало менеджерів та керівників IT-компаній визнають, що 2022 рік був важким, але 2023-й очікують ще важчим. Це пов'язано з тим, що українська IT-індустрія потрапила в «ідеальний шторм», спричинений багатьма несприятливими обставинами. Зокрема, війною, високими обліковими ставками та рецесією після зростання під час ковіду, здатністю ШІ кодувати. Виходом учасники ринку називають розвиток власних продуктів та miltech.
Степан Мітіш, віцепрезидент, голова «ЕРАМ Україна», у коментарі для DOU зазначив, що найімовірніше на нас все-таки чекатиме уповільнення ІТ-експорту адже вплив трьох великих чинників — завершення постковідного буму цифровізації, погіршення макроекономічної ситуації і продовження війни в Україні — переходить на 2023 рік.
На думку Ярини Возняк, керівниці команди досліджень Львівського ІТ Кластера, за збереженні нинішніх трендів за результатами 2023 року обсяг експортного доходу буде на рівні $7,2-7,4 млрд. Це якщо не буде нових непередбачуваних обставин.
