Русский военный корабль, иди нах*й.
Пожертвувати на армію
×
Упс!
Не вдала спроба:(
Будь ласка, спробуйте ще раз.
preview
ICLUB Global
ICLUB Global Клуб приватних інвесторів у стартапи
30 серпня 2022 9 хвилин читання

У світі дикого венчуру. VC в Європі, Африці, альтернативні білки та необанки

У новому випуску дайджесту новин ми розповімо про квартальні звіти у сферах блокчейну, Foodtech та Energy Tech. Крім того, дослідимо венчурні інвестиції в Європі та Африці, подивимося на непросту долю необанків та альтернативи натуральному м'ясу.

Результати першого півріччя для VC в Європі

Актуальне дослідження PitchBook розповідає про підсумки першого півріччя 2022 року для венчурних інвестицій в Європі.

  • Попри труднощі останнього часу, європейська сцена VC залишається на диво стабільною. За перше півріччя венчурні інвестори уклали приблизно 6 тис. угод на суму €54 млрд. Це половина від рівня минулого року, а це означає, що показники очікують щонайменше не гірші.
  • З €54 млрд інвестицій €36 млрд припало на пізні стадії. Це 66% усіх грошей. Водночас найпопулярнішими для інвесторів залишаються угоди на ранніх стадіях. На них припадає 70% від загальної кількості.
  • Середній розмір угоди коливається від 1 до 5 млн євро.
  • Активність екзитів зменшується. Інвестори не поспішають прощатися з активами та чекають кращих умов на ринку.
  • Європейські венчурні фонди налаштовані на довготривалу гру. Їх не бентежать тимчасові труднощі, спричинені несприятливою ситуацією в макроекономіці.
  • За кількістю угод і сумою інвестицій лідирують Велика Британія та Ірландія. Наймеше активності у Південній Європі. Центрально-Східна Європа тримається посередині.
  • Найбільше угод та інвестицій залучають такі категорії: програмне забезпечення, комерційні послуги, споживчі товари та відпочинок.
  • Найперспективнішими сферами автори називають енергетичний сектор та кібербезпеку.

Венчурні інвестиції в Африці

The Economist присвятив статтю африканському континенту, який дедалі частіше з'являється на радарах інвесторів. З цікавого виокремимо наступне.

  • Африка більшою мірою залишається поза проблемами у глобальній макроекономіці.
  • Минулий рік став рекордним для африканських стартапів, які залучили $5,2 млрд у 604 угодах. Це більше ніж за останні сім років разом. Хоча на Африку припадає мізерна частина світових венчурних інвестицій ($600 млрд), така тенденція свідчить про підвищену увагу інвесторів до нового та малодослідженого ринку.
  • П'ять із семи африканських єдинорогів з'явилися саме у 2021 році.
  • Понад усе в африканські стартапи інвестують американські венчурні фонди.
  • Найактивніші регіони: Єгипет, Кенія, Нігерія та Південна Африка.
  • Інвестори говорять про низку проблем з місцевими стартапами. Насамперед це малий дохід, що викликано низькою купівельною спроможністю населення. Масштабованість на континенті допомагає не так помітно, як в інших регіонах. Крім того, є дефіцит кваліфікованих кадрів і труднощі з логістикою.

Результати Q2 для блокчейну

Дослідження від CB Insights розповідає про останні новини інвестицій у сфері блокчейну. Що цікавого?

  • У другому кварталі уклали угод на суму $6,5 млрд. Це на 29% менше, ніж у попередньому кварталі. Цікаво, що інвестиції показали негативне зростання вперше за два роки. Фінансування досі залишається значним, тому про систематичну кризу поки що не йдеться.
  • Понад усе інвесторів лякає несприятлива макроекономіка, завищені оцінки стартапів і проблеми зі стейблкоїнами, які кидають тінь на всю індустрію.
  • З регіонів з великим відривом лідирують Штати — 178 угод на $3,4 млрд. У Китаю та Європи показники удвічі менші.
  • Середній розмір угоди у венчурних фондах становив $6 млн.
  • Ранні стадії становили 81% від усіх угод.
  • Кількість мегараундів знизилася на 54%. Такі чеки становили лише 4% із загальної кількості.
  • Народжуваність єдинорогів також упала — на 50%.
  • 57% усіх грошей припало на стартапи із категорії Web3. Автори наголошують, що інвестори стали байдужими до централізованих обмінників криптовалюти та гаманців. Замість цього стають дедалі популярними NFT, ігри, DeFI та розвиток інфраструктури на кшталт Dapp.

Результати Q2 для Foodtech

Актуальна презентація від Dealroom розповідає про останні інвестиції в індустрії Foodtech.

  • У 2022 році активність інвесторів значно погіршилася у порівнянні з рекордним минулим роком. Стартапи залучили $5,7 млрд. Це на 43% менше, ніж у 2021-му.
  • Значно зменшилась кількість екзитів. Інвестори скаржаться на війну в Україні, інфляцію та порушення ланцюгів постачання.
  • Глобальну екосистему Foodtech оцінили в $1,1 трлн.
  • Зростає кількість угод на ранніх стадіях. Середній розмір угоди на стадії seed зараз становить $1,5-2 млн.
  • З регіонів з великим відривом лідирують Штати ($2,7 млрд). За ними йде Європа разом з Індією (по $0,9 млрд). У Китаю все зовсім погано – $0,05 млрд.
  • Найпопулярніші категорії стартапів у інвесторів: Enterprise SaaS, In-store retail tech, Point of sale та Vertical farming.

Результати Q2 для Energy Tech

Недавній звіт від CB Insights розповідає про деталі інвестицій в секторі технологій для енергетики. Пропонуємо ознайомитися з основними пунктами:

  • У другому кварталі зафіксували 283 угоди на суму $7,5 млрд. У порівнянні з попереднім кварталом спад склав 24%. Цікаво, що це вдруге за останні півтора року, коли спостерігається спад інвестицій в індустрію. 
  • Сфера технологій для енергетики потребує великих чеків. З $7,5 млрд чотири з половиною припали на мега раунди.
  • Для венчурних фондів середній розмір угоди склав $16 млн.
  • На ранні стадії припало 47% усіх угод. Треба відзначити, що в цій індустрії користуються популярністю зрілі стартапи, які займають третину.
  • Штати ($4,6 млрд) лідирують з великим відривом від інших регіонів. В Європі сума фінансування склала $1,8 млрд, тоді як в Китаї ($0,5 млрд) інвестиції в індустрію впали аж на 91%.
  • Найпопулярніші технології в інвесторів це: Grid & utility, Oil & gas та Energy storage.

Альтернативні білки

Технологія виробництва альтернативи натуральному м'ясу переживає справжній бум. Однак останнім часом над індустрією нависли чорні хмари, як повідомляє PitchBook у своїх аналогічних записах. Автори надали результати за перший квартал 2022, проте на сьогодні це найактуальніша інформація.

  • Всього уклали 57 угод на суму $900 млн. Результати виявились набагато гіршими, ніж минулого року, коли тільки в третьому кварталі фінансування досягло $2,4 млрд.
  • Інвестори бідкаються на падіння продажів альтернативного м'яса. Хоча технологія його виробництва розвивається успішно, стартапи мають складності з ціноутворенням. Альтернативне м'ясо практично у два рази дорожче натурального. Це перешкода для споживачів, які не готові витрачати скільки грошей.
  • Найпоширеніші технології виготовлення альтернативного м'яса на сьогодні: білок рослинного походження, ферментований білок і культивований білок.
  • Білок рослинного походження і ферментований білок залучили найбільше грошей. А от культивований білок такою популярністю не користується.
  • Середній розмір угоди на стадії seed склав $3,6 млн, на стадії early-stage VC — $5,7 млн. На пізніх стадіях цифра складає $13,5 млн.
  • Найбільш перспективні сфери в індустрії — це альтернативний жир і морепродукти.

Кінець халяви для необанків

Необанки покладаються на капіталомісткі інвестиції, але спад фінансування в індустрії Fintech оголив неспроможні бізнес-моделі, повідомляє Protocol. За даними авторів необанки так і не навчилися заробляти гроші самостійно без допомоги інвесторів. Згідно з останньою статистикою тільки 5% із 400 глобальних необанків змогли вийти на рівень беззбитковості. В другому кварталі 2022 необанки залучили $1,9 млрд. Це на 80% менше, ніж у попередньому році.

Більшу частину прибутків необанки отримують внаслідок комісії за міжбанківські операції й зняття готівки в банкоматах. В деяких випадках прибуток від таких операцій складає понад 90%. Це робить бізнес компаній надзвичайно вразливим, бо вони покладаються на занадто обмежену кількість інструментів для заробляння грошей.

Що прочитати для загального розвитку? 

Для читачів, яким цікава сфера кібербезпеки, рекомендуємо дослідження від Корнелльського університету, присвячене метавсесвітам. За результатами експерименту дослідники розповіли як і якими особистими даними можуть заволодіти зловмисники.

Оксфордський університет своєю чергою провів масштабне дослідження, щоб виявити вплив комп'ютерних ігор на психічне здоров'я людини. Результати вас приємно здивують, тому грайте на здоров'я. 

І наостанок невелика стаття з картинками від Natural History Museum про те, як тварини бачать світ.

Від автора

Нещодавно The Conversation опублікував нове дослідження, присвячене причинам виникнення депресії. Як виявилось, низький рівень серотоніну не має значення. Ми повністю погоджуємось з цим твердженням. Для профілактики прокрастинації замість антидепресантів необхідно терміново вирушати у відпустку.

Перший випуск «Дикого венчуру» читайте тут. 

0
Прокоментувати
Інші матеріали

Ларрі Пейдж закриває свій стартап Kittyhawk, який розробляв прототип літальної машини

Юлія Даниленко 24 вересня 2022 14:43

Пів року війни: в якому стані економіка? Головне з дискусії «CASE Україна»

Олександр Тартачний 23 вересня 2022 10:00

Золота ера венчуру закінчилася. Що робити і куди вкладати кошти інвесторам – Financial Times

Юлія Даниленко 22 вересня 2022 16:46

Данський інвестиційний фонд Seier Capital виділив 10 млн євро для українських стартапів

Вадим Добровольський 20 вересня 2022 20:15

Знищення росії у свідомості українця, майбутнє інтернету та інвестицій, підготовка до зими. Тиждень у «Спільноті»

Юлія Даниленко 19 вересня 2022 10:52